Doklady

Spree vystavuje doklady v PDF sám. Najdete je v detailu záznamu na záložce Doklady.

Reklamace

Doklad	Kdy vznikne	Co obsahuje
Potvrzení o uplatnění reklamace	při přijetí	datum uplatnění, co zákazník reklamuje, požadovaný způsob vyřízení a lhůtu 30 dní
Evidenční list	při přijetí	štítek na zboží s číslem záznamu
Potvrzení o vyřízení reklamace	při vyřízení, zamítnutí nebo stornu	datum a způsob vyřízení, dobu vyřizování a u zamítnutí odůvodnění

Servis

Doklad	Kdy vznikne	Co obsahuje
Zakázkový list	při přijetí	co zákazník požaduje a odhad ceny
Evidenční list	při přijetí	štítek na zboží s číslem záznamu
Rozpočtový list	na vyžádání tlačítkem	rozpis práce a materiálu s cenami a místo pro souhlas zákazníka
Předávací protokol servisní zakázky	při dokončení	provedenou práci a rozpis nákladů

Rozpočtový list

Rozpočtový list je nabídka ceny opravy předem. Vystavíte ho tlačítkem Rozpočtový list v hlavičce zakázky, jakmile máte vyplněné náklady. Skládá se z položek práce a materiálu, které jste zadali v části Náklady, takže je vyplňte dřív, než rozpočet vystavíte. Bez nich je tlačítko nedostupné.

Vystavený rozpočet se už nemění. Když náklady později upravíte, na dokladu se to neprojeví, protože zákazník musí mít v ruce právě tu částku, kterou odsouhlasil.

Když se cena změní, nebo ji zákazník odmítne, upravte náklady a stiskněte Nový rozpočtový list. Vznikne další doklad s vlastním číslem, ten předchozí zůstane ke stažení i s tím, jak se k němu zákazník vyjádřil. Aplikace vás před vystavením upozorní, kolikátý rozpočet to bude.

Jakmile rozpočet vystavíte, zákazníkovi odejde e-mail s cenou a odkazem na stránku se stavem záznamu, kde rozpočet schválí nebo odmítne. Když e-mail nemá, pošleme SMS. Pokud nemá ani jedno, aplikace vás na to upozorní a výzvu mu předáte sami.

Když se zákazník do několika dnů nevyjádří, pošleme mu jednu připomínku. Za kolik dnů, si nastavíte v Nastavení → Moje firma; prázdné pole připomínky vypne.

Vyjádření po telefonu

Zákazníci se často ozvou telefonem. Tlačítkem Zapsat vyjádření zákazníka v hlavičce zakázky jeho rozhodnutí zaznamenáte, včetně poznámky, co vám řekl. Na dokladech i v záznamu bude uvedeno, že vyjádření zapsala obsluha, aby se poznalo od toho, které zákazník potvrdil sám.

Kde vidíte, na co se čeká

V seznamu zakázek je sloupec Rozpočet se stavem: bez rozpočtu, čeká na vyjádření, schváleno, odmítnuto. Podle stavu jde i filtrovat. Na nástěnce najdete dlaždici s počtem rozpočtů, na které zákazník neodpověděl, a kolik z nich čeká déle než tři dny.

Předávací protokol není daňový doklad. Fakturu vystavujete ve svém účetním programu.

Čísla dokladů

Každý doklad dostane číslo ze své číselné řady. Předvolbu a formát čísel si nastavíte v Nastavení → Vzhled a nastavení dokladů. Čísla se v rámci firmy nikdy neopakují.

Vygenerovat znovu

Když opravíte údaje v záznamu, doklad vygenerujete znovu tlačítkem Vygenerovat znovu na záložce Doklady. Číslo dokladu zůstane stejné, původní soubor se přepíše.

Rozpočtový list se takto negeneruje, ten zůstává v podobě, ve které ho zákazník odsouhlasil. Novou cenu nabídněte dalším rozpočtovým listem.